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在標書(shū)技術(shù)方案中合理、合規、有效地嵌入專(zhuān)利技術(shù)，是提升技術(shù)標競爭力、彰顯企業(yè)核心優(yōu)勢、構建差異化壁壘的重要策略。但若處理不當，可能引發(fā)排斥潛在投標人、涉嫌量身定制、技術(shù)不可驗證等合規風(fēng)險。

以下為《標書(shū)技術(shù)方案中專(zhuān)利技術(shù)的嵌入方法指南（2025版）》，適用于政府采購、EPC、科研、智能制造、智慧交通、新能源等領(lǐng)域的投標項目。

一、基本原則：合規嵌入的“三要三不要”

?? 法規依據：
《政府采購法實(shí)施條例》第二十條：不得“以特定行政區域或行業(yè)的業(yè)績(jì)、獎項、專(zhuān)利作為加分條件”；
財政部87號令第十七條：技術(shù)要求不得指向特定供應商或產(chǎn)品。

二、專(zhuān)利技術(shù)嵌入的四種合規策略

策略1：功能化轉譯法（推薦?????）

將專(zhuān)利技術(shù)轉化為可量化、可驗證的功能指標，不提專(zhuān)利本身。

示例：

• 專(zhuān)利內容：一種基于深度學(xué)習的交通事件自動(dòng)檢測算法（專(zhuān)利號略）
• 合規表述：

  “系統應具備交通事件自動(dòng)檢測功能，支持對違停、逆行、事故等事件的實(shí)時(shí)識別，檢測準確率≥95%，誤報率≤2%，響應延遲≤3秒?！?/span>
  （注：投標時(shí)可附專(zhuān)利證書(shū)+第三方檢測報告作為佐證）

? 優(yōu)勢：滿(mǎn)足需求、可驗證、不限定技術(shù)路徑。

策略2：方案說(shuō)明附注法

在技術(shù)方案正文中使用通用描述，在附件或備注欄說(shuō)明“我方可通過(guò)自有專(zhuān)利技術(shù)實(shí)現”。

示例：

• 正文：

  “設備具備智能溫控調節功能，可根據環(huán)境自動(dòng)優(yōu)化運行參數?！?/span>

• 附件《技術(shù)實(shí)現說(shuō)明》：

  “我方采用自主研發(fā)的智能溫控算法（已獲發(fā)明專(zhuān)利ZL2023XXXXXX），可實(shí)現±0.5℃精 準控溫，相關(guān)專(zhuān)利證書(shū)見(jiàn)附件?！?/span>

? 優(yōu)勢：既展示實(shí)力，又避免正文指向性。

策略3：作為加分項支撐材料

在“技術(shù)創(chuàng )新”“企業(yè)實(shí)力”等非強制性評分項中，將專(zhuān)利作為能力證明。

適用場(chǎng)景：
招標文件設有“技術(shù)創(chuàng )新”“研發(fā)投入”“自主知識產(chǎn)權”等商務(wù)或技術(shù)加分項。

操作方式：

• 在對應評分項下，列出相關(guān)專(zhuān)利清單；
• 附專(zhuān)利證書(shū)、技術(shù)查新報告、應用案例；
• 說(shuō)明專(zhuān)利如何提升項目質(zhì)量/效率/安全性。

? 注意：僅 限非實(shí)質(zhì)性要求的評分項，不得用于資格條件或★廢標項。

策略4：作為替代方案或優(yōu)化建議

在滿(mǎn)足招標基本要求的前提下，提出基于專(zhuān)利的優(yōu)化方案作為增值服務(wù)。

示例：

“在滿(mǎn)足招標文件要求的信號控制功能基礎上，我方可免費提供基于專(zhuān)利技術(shù)的自適應優(yōu)化模塊（專(zhuān)利號略），可進(jìn)一步降低路口平均延誤15%。該模塊為可選功能，不影響基礎方案評審?！?/span>

? 優(yōu)勢：體現技術(shù)前瞻性，不構成排他性。

三、高風(fēng)險禁區（絕 對禁止）

?? 典型案例：某智慧燈桿項目要求“必須采用具備ZL2020XXXXXX專(zhuān)利的控制系統”，被財政局認定為“以專(zhuān)利限定供應商”，項目暫停。

四、實(shí)操流程：專(zhuān)利嵌入五步法

1. 梳理專(zhuān)利清單

   • 篩選與項目強相關(guān)的有效專(zhuān)利（發(fā)明/實(shí)用新型）；
   • 區分核心專(zhuān)利與輔助專(zhuān)利。

2. 轉化為功能/性能指標

   • 提煉專(zhuān)利帶來(lái)的可測量?jì)r(jià)值（效率提升%、成本降低、精度提高等）。

3. 匹配招標評分點(diǎn)

   • 在“技術(shù)方案”“創(chuàng )新性”“實(shí)施方案”等章節嵌入；
   • 避免出現在“資格要求”“實(shí)質(zhì)性條款”中。

4. 準備佐證材料

   • 專(zhuān)利證書(shū)（清晰掃描件）；
   • 第三方檢測報告/用戶(hù)證明；
   • 技術(shù)原理簡(jiǎn)圖（脫敏）。

5. 內部合規審查

   • 法務(wù)或投標負責人審核是否構成排他性；
   • 確保表述符合《政府采購負面清單》。

五、模板示例：專(zhuān)利技術(shù)在技術(shù)方案中的合規表述

場(chǎng)景：智能巡檢機器人項目

招標要求：
“巡檢設備應具備自主避障功能，適應復雜室內環(huán)境?！?/span>

合規技術(shù)方案表述：
“我方巡檢機器人采用多傳感器融合避障技術(shù)，集成激光雷達、深度相機與超聲波模塊，可在0.1秒內識別障礙物并規劃繞行路徑，最 小通行寬度≤60cm，避障成功率≥99%。該技術(shù)已通過(guò)國家機器人質(zhì)量監督檢驗中心認證（報告編號：XXXX），相關(guān)核心技術(shù)已獲發(fā)明專(zhuān)利授權（ZL2023XXXXXX，見(jiàn)附件）?！?/span>

? 效果：

• 滿(mǎn)足功能需求；
• 提供可驗證指標；
• 專(zhuān)利作為佐證而非前提。

六、總結：專(zhuān)利嵌入“三度”原則

結語(yǔ)

專(zhuān)利是企業(yè)的“技術(shù)護城河”，但在標書(shū)中應藏鋒于效、顯能于實(shí)。通過(guò)功能化、指標化、佐證化的方式嵌入專(zhuān)利技術(shù)，既能彰顯創(chuàng )新實(shí)力，又嚴守公平競爭底線(xiàn)，實(shí)現“合規拿高分、技術(shù)贏(yíng)信任”的雙重目標。建議企業(yè)建立《投標專(zhuān)利應用清單》，按行業(yè)、項目類(lèi)型分類(lèi)管理，確?！坝玫脺?、嵌得巧、評得高”。